Український 3D-анімаційний фільм-фентезі, знятий Мануком Депояном за мотивами однойменної казки Антона Сіяніки. Фільм розповідає про хлопчика Микиту, який повинен врятувати світ людей і світ магії від відьми.
Спеціально для фільму було записано 7 пісень, головну з яких виконує співачка Злата Огнєвіч.