Події фільму відбуваються у 1932-1933-х роках в УРСР у часи індустріалізації, колективізації та напередодні і під час Голодомору й репресій представників Розстріляного відродження. В основі сюжету фільму – мандри і переховування Радянською Україною американського хлопчика та сліпого українського кобзаря.